Οι νέοι...
μέτοχοι (η προσφορά έχει αναληφθεί από τους Mount Kellett Capital Management (UK) LLP, Taconic Capital Advisers UK LLP, Providence Equity Capital Markets LLC, Anchorage Capital Group LLC, Angelo Gordon & Co και Eton Park International LLP) είναι θεσμικοί επενδυτές, με περισσότερα από 58 δισεκατομμύρια ευρώ κεφαλαίων υπό τη διαχείριση τους και οι οποίοι κατέχουν, συνολικά, πάνω από το 57% του οφειλόμενου ποσού των ομολογιούχων υψηλής εξασφάλισης (SSN).
Υπό την προσφορά των SSN, 420 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για την αποπληρωμή σε μετρητά και στο σύνολό τους, των δανειστών ανακυκλούμενης πίστωσης και άλλων υποχρεώσεων, την πληρωμή ορισμένων αμοιβών και εξόδων της αναδιάρθρωσης και για την παροχή σημαντικής ρευστότητας στη WIND Ελλάς. Με την ολοκλήρωση της προσφοράς των SSN, η WIND Ελλάς θα απαλλαγεί από εγγυητικές υποχρεώσεις σε σχέση με 1.225 εκατ. ευρώ Ομολογιών Υψηλής Εξασφάλισης και 355 εκατ. ευρώ Ομολογιών Χαμηλής Εξασφάλισης και θα έχει σημαντική ρευστότητα, για να υποστηρίξει την υλοποίηση του επιχειρησιακού πλάνου της και να βελτιώσει τη θέση της στην αγορά σε μακροπρόθεσμη βάση.
Μετά την ολοκλήρωση της προσφοράς των SSN, το διοικητικό συμβούλιο της WIND Ελλάς θα ενισχυθεί με το διορισμό μελών διεθνούς βεληνεκούς από τις τηλεπικοινωνίες και από εξέχοντα μέλη της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας. Το πλήρες συμβούλιο θα ανακοινωθεί το συντομότερο δυνατό. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα έχει στενή συνεργασία με τον κ. Νάσο Ζαρκαλή, ο οποίος θα παραμείνει ως Διευθύνων Σύμβουλος της WIND Ελλάς, θέση που κατέχει από το Δεκέμβριο του 2009.
Το χρονικό της αναδιάρθρωσης
Την 1η Ιουλίου 2010, η Weather Finance III ανακοίνωσε την έναρξη διαδικασίας προσέλκυσης ενδιαφέροντος για πιθανή συναλλαγή, για την πραγματοποίηση αναδιάρθρωσης της κεφαλαιακής δομής της WIND Ελλάς, προκειμένου να διασφαλιστεί μακροπρόθεσμα η επιτυχία της. Η διαδικασία ανάλυσης και επιλογής των στρατηγικών εναλλακτικών είχε σαν στόχο ολοκλήρωσης μέχρι ή την 14η Οκτωβρίου του 2010.
Μετά την παραλαβή των μη δεσμευτικών εκδηλώσεων ενδιαφέροντος στα τέλη Ιουλίου 2010, έξι ενδιαφερόμενοι κλήθηκαν να προβούν σε due diligence και να υποβάλλουν τελικές και δεσμευτικές προσφορές έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2010. Κάθε ένα από τα παραπάνω μέρη κλήθηκε να παρουσιάσει τις προσφορές και τα διαπιστευτήριά του σε μια ομάδα εργασίας αποτελούμενη από δανειστές ανακυκλούμενης πίστωσης (Revolving Credit Facility Lenders), ομολογιούχους υψηλής εξασφάλισης (SSN) και τους αντίστοιχους συμβούλους τους.
Μετά την παραλαβή των τελικών και δεσμευτικών προσφορών και τη διαβούλευση με τις προαναφερθείσες ομάδες πιστωτών, ορισμένα μέρη κλήθηκαν να υποβάλουν βέλτιστες και τελικές προσφορές. Έγιναν σημαντικές προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας στην επιλογή της προτιμώμενης προσφοράς, σε συνέχεια της παραλαβής των βέλτιστων και τελικών προσφορών. Λήφθηκαν επίσης υπόψη και όλες οι προσφορές αποκλειστικά σε μετρητά που έλαβε η Weather Finance ΙΙΙ.
Μετά την επανεξέταση όλων των προσφορών, το Διοικητικό Συμβούλιο της Weather Finance III αποφάσισε να επιλέξει την επιτροπή ομολογιούχων υψηλής εξασφάλισης (η «Προσφορά των SSN») ως προτιμώμενη προσφορά, σύμφωνα με τους όρους της αναστολής αποπληρωμών της 30ης Ιουνίου 2010, υπό την προϋπόθεση, μεταξύ άλλων, της λήψης υποστήριξης του 75% των ομολογιούχων υψηλής εξασφάλισης (SSN) για την εν λόγω προσφορά.
Στις 18 Οκτωβρίου 2010, το Διοικητικό Συμβούλιο της Weather Finance ΙΙΙ έλαβε τις απαιτούμενες αποδείξεις ότι οι κάτοχοι ομολογιών υψηλής εξασφάλισης (SSNs) αντιπροσωπεύουν περίπου το 77% του συνόλου των SSN και έχουν εκτελέσει δεσμευτικές συμφωνίες για τη στήριξη της Προσφοράς των SSN και έχουν λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την υποστήριξη και εφαρμογή της προσφοράς αυτής.
Στις 18 Οκτωβρίου 2010, το Διοικητικό Συμβούλιο της Weather Finance ΙΙΙ αποφάσισε να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την υλοποίηση της Προσφοράς των SSN, το συντομότερο δυνατόν.
Προσφορά ομολογιούχων υψηλής εξασφάλισης (SSN)
Ως αποτέλεσμα της Προσφοράς των SSN, oι κάτοχοι Ομολογιών Υψηλής Εξασφάλισης (SSN) θα κατέχουν το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της WIND Ελλάς. Σε όλους τους δικαιούχους κατόχους ομολόγων υψηλής εξασφάλισης (SSN) θα δοθεί η ευκαιρία συμμετοχής pro rata με τις ομολογίες που έχουν στην κατοχή τους. Τα μέλη της επιτροπής SSN έχουν εγγυηθεί τα ¤420 εκατ. του νέου κεφαλαίου.
Η Προσφορά των SSN υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για τέτοιου είδους συναλλαγές.
protothema.gr
